财务规划师通过率高吗?如何参加考试?

随着金融市场的蓬勃发展和中产阶级财富的快速积累,理财规划师已经成为金融业最受欢迎、要求最苛刻、前景最光明的朝阳产业之一。越来越多的员工希望获得财务管理证书来提高他们的收入水平。征求建议书编辑来告诉我们对财务计划员有什么要求。我需要怎样参加考试?

注册条件

教育:低门槛,高中/大专/本科可以申请;

专业:没有专业硬性要求,专业对口更容易;

工作年限:只要你在金融行业连续工作一年或一年以上,你就可以参加考试。

附言:初级/中级/高级申请者的入学要求有所不同。符合其中一项要求的申请者可以申请。

考试后有什么用?

1.对于有家庭经济需求的学生,理财规划师可以了解他们的财务状况。通过财务管理,可以对家庭和个人进行财务规划,尽快实现财富自由。

2.金融专业人士可以通过获得财务管理证书来提高他们在工作场所的竞争力。高含金量的财务管理证书对促销大有帮助。

3.对于那些想进入金融业的人来说,财务管理证书是一个垫脚石。银行业、投资机构、保险公司等金融行业对专业理财规划师的需求逐年增加,年薪一般在1亿至100万元之间。

有很多理财规划师,但是要成为一个专门为高净值客户服务的理财规划师,你需要参加一个高金含量理财规划师证书的考试。理财规划师证书取消后,RFP注册理财规划师成为许多理财规划师的首选。

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RFP注册理财规划师由美国注册理财规划师协会(RFPI)于1983年发起,作为一个专业的国际理财规划师,在世界范围内得到广泛认可。招标书证书现已正式纳入国家金融和金融专业人员培训项目。

目前,招标书证书已经付诸实施。一份是招标书证书,另一份是国家金融人才工程委员会证书。通过征求建议书考试后,可以申请双证书,其中征求建议书证书可以在官方网站、美国注册理财规划师协会查询,专业人才等级证书可以在官方网站http://www.pftcn.org/f/,量化专业委员会查询。

中英文招标书证书

量化专业委员会证书样式

征求建议书(RFP)的内容是一个全面的财务规划,涵盖了相对全面的范围,投入生产相对较高,因为它更加注重基于理论、财务管理证书和课程的实际操作,主要包括两点,一是证书本身,二是从证书中衍生的价值。从学习后扩展的学习机会和电梯的到来来看,RFP更有基础和实用性。

五种系统学习课程体系

基本财务规划、投资规划、保险和退休规划、税收和遗产规划、高级财务规划。

七种实际能力精确提高

各种就业选择是安全的

征求建议书课程有益于

专业人士做专业的事情

RFP旨在提供帮助个人/家庭实现其财务目标的解决方案。然而,客户的财务计划分为四类:资产增值、子女教育、退休、保险规划、资产继承、资产保全、税务规划等。征求建议书的课程完全基于此。

招标书有五门课程。第一个基本的财务计划是帮助每个人掌握基本的财务概念。投资规划、保险和退休规划、税收和遗产规划分别是为了解决特殊的财务目标。第五个综合财务计划是系统地整合所有上述特别计划,因为家庭通常有一个以上的财务目标,需要系统地掌握它。因此,招标书课程设计的逻辑正是满足客户财务管理目标的逻辑,是一个非常系统和专业的内容。

RFP适用人群

财务管理高端证书匹配高端网络

招标书是资金的目的地,即资金申请证书。它侧重于个人/家庭财务管理,适用于所有与家庭或个人打交道的金融从业人员,如银行财务经理、客户经理、保险销售人员、证券公司财务顾问和第三方财务经理。

RFP致力于打造专业的金融精英,因此学习RFP不应该仅仅是一个技术专业,而是一个市场应用专业。专业内容应该用真正易于理解的语言来说和使用,这怎么容易理解?只有理论教学转化为案例教学、工具教学和工具应用,知识才能更好地转化为生产力。

目前,RFP已经成为世界上许多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司,以及中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才培养和培训的标准。此外,企业在招聘时,将征求建议书作为衡量因素,如友邦保险、平安人寿、东亚银行、浦东发展银行等。

RFP:http://fp.gfedu.com/rfp/

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